Канбан-доска GetCourse. Как автоматизировать продажи и не терять прибыль — советы от школы из ТОП 1%

Скорость и порядок обработки заявок — краеугольный камень отдела продаж. Любая потерянная минута или упущенная задача — это потенциально потерянная прибыль. Как гарантировать, что каждая заявка будет обработана вовремя, а менеджеры будут сфокусированы на главном? Ответ — в автоматизации и визуализации рабочего процесса.

В этой статье академия «Докстарклаб» рассказала, как ей удалось автоматизировать продажи и выстроить чёткие процессы благодаря канбан-доске GetCourse: от первого касания с лидом до повторных продаж, освободив команду от хаоса, а руководителей — от ручного контроля.

Наши клиенты — врачи. Активная клиентская база составляет около 10% от всех врачей, купивших наши товары. Повторные покупки совершают примерно половина этой группы, приобретая продукцию дважды и чаще.

Академия сразу начала работать на GetCourse. Сперва её настраивал основатель академии, Юрий Демкин, потом подключил технических специалистов. Два года назад академия собрала команду, и мы начали выстраивать существующую ныне систему.

В работе мы активно используем новые функции GetCourse с канбанами. Информацию о них находим в официальном канале GetCourse в Телеграме. Иногда узнаем информацию об обновлениях через коллег или в канале GetCourse Update.

Например, порой черпаем идеи оттуда: видим, что кто-то интересуется технической реализацией определённой задачи, читаем комментарии других пользователей и думаем: «О, круто, это можно применить!». После этого обсуждаем идею внутри команды и принимаем решение о её реализации.

У нас есть доска задач. Соответственно, менеджеры отдела продаж работают с этой доской. Есть приоритеты по этим задачам.

Задачи распределяются согласно приоритетам, попадают в доску и закрепляются за менеджерами. Далее менеджер берёт задачу, начинает её обрабатывать: звонит клиенту, пишет письма, вступает в коммуникацию.

Все задачи распределяются автоматически. Иногда используется и ручной режим — например, когда происходит какой-либо сбой или идёт перелив заявок, подключаются руководители отдела продаж. Обычно же процесс автоматизирован.

Благодаря настройкам CRM, менеджеры могут сегментировать задачи:

• по обработке платных заказов и бесплатных заявок,

• лидам,

• персональному менеджеру,

• изменениям параметров заказа автоматически или вручную менеджерами.

Также CRM уведомляет менеджеров, если:

• появляются новые лиды и задачи,

• необходимо совершить повторное касание с клиентом, позвонить или написать ему,

• дожать клиента до оплаты,

• привести клиента к повторным продажам,

• и так далее.

Канбан закрыл вопрос понимания менеджерами, какая сделка за что отвечает: отслеживаем приоритетность сделки, сколько каждый лид провёл на вебинаре и другие показатели — благодаря таким меткам менеджер может ориентироваться в куче задач и понимать, какую именно нужно брать в работу.

Ещё помогает фильтрация, за счёт которой можно настроить приоритеты выполнения задач. Раньше с началом рабочего дня было неясно, за что взяться. Теперь, когда приоритеты расставлены, задачи стали прозрачнее — это существенно облегчает принятие решений.

В то же время, со стороны маркетинга важно понимать, какие задачи сейчас в работе и на каком этапе, а со стороны руководства продаж — видеть общую картину происходящего. Эта возможность действительно выручает команду. 

Конечно, дело не столько в самой канбан-доске, сколько в возможности устанавливать фильтры в задачах — именно они нас спасают. Фильтры настроены по направлениям и по приоритетам — каждый менеджер может установить нужный именно ему фильтр. Подробнее о том, как настроить карточки на доске, рассказали в блоге.

Канбан в разы облегчил работу техническим специалистам и отделу продаж.

Все наши запросы реализуем различными виджетами разных разработчиков, которые нам необходимы, однако в первую очередь обращаемся в техническую поддержку либо изучаем базу знаний, проверяя её содержимое.

Переход от хаотичного реагирования к системной работе в CRM с помощью канбан-доски — это качественный скачок для всего отдела продаж. Вы получаете не просто инструмент, а единую экосистему, которая сама напоминает о звонках, расставляет приоритеты и предоставляет бесценные данные для аналитики.

Начните с настройки процессов и фильтров, создайте несколько логических досок для разных этапов воронки — и вы очень скоро заметите, как растёт не только эффективность менеджеров, но и ваша собственная уверенность в каждом этапе продаж.